Hééé nous voilà repartis à la découverte des nouveautés Odoo en version 19! Notre ERP préféré vient d’annoncer une série de nouveautés amenées par sa version 19.3 (déjà!), nous prenons le temps de les découvrir comme il se doit avant de vous les présenter.
En attendant, le module qui a toute notre attention cette semaine est le module CRM. Les nouveautés que nous allons vous présenter sont celles amenées par la version 19.2. Petit rappel pour les utilisateurs sur Odoo.sh ou on-premise, ces changements ne seront effectifs que lors du passage à la version 20 en septembre 2026!
Les avancées majeures du module CRM en version 19.2 concernent principalement la génération et la distribution des Leads/ des pistes. Voyons cela de plus près!
À propos de la génération des pistes, Odoo utilise désormais la base de donnée "Dun & Bradstreet" au lieu de "Clearbit". Concrètement qu'est ce que cela implique?
Clearbit est une base de données qui est plus orientée vers le secteur de la "tech" et essentiellement localisée sur le marché Nord américain. En passant sur la base de données "Dun & Bradstreet", Odoo travaille cette fois avec la base de données commerciale la plus complète et imposante du monde. Rien que ça!
Avec "Dun & Bradstreet" chaque entreprise possède un numéro universel (le numéro DUNS). Celui-ci permet donc à Odoo de récupérer des informations beaucoup plus fiables!
Voyons comment mettre à profit cette nouvelle base de données. Pour commencer, nous ouvrons le module CRM depuis notre tableau de bord des applications.
Nous cliquons sur le bouton «Générer des pistes» dans le coin supérieur gauche de notre écran.
Une fenêtre apparait, offrant plusieurs options:
- Rechercher dans notre répertoire de plus de 580M d'entités
- Envoyer un email et générer les pistes à partir des réponses
- Qualifier les pistes avec un sondage
- Créer des leads à partir de photos de cartes de visite
- Transformer les visiteurs en pistes via un formulaire
- Générez des pistes lorsque des personnes prennent rendez-vous avec vous
- Générer des pistes depuis Outlook et Gmail
- Importer des pistes depuis un fichier CSV ou Excel
Voilà une multitude de possibilités pour créer des pistes dans notre module CRM! Celle qui va nous intéresser plus particulièrement dans l'immédiat est la première, pour profiter de la fameuse base de données "Dun & Bradstreet".
Nous cliquons donc sur l'option "rechercher dans notre répertoire de plus de 580M d'entités".
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, celle-ci va nous permettre de paramétrer les recherches qui doivent être appliquées à la base de données.
Nous commençons par indiquer le nombre de pistes que l'on souhaite obtenir en résultat (vous allez comprendre la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas viser trop haut...nous y reviendrons!).
Il nous est également possible de sélectionner le secteur d'activité pour lequel nous souhaitons obtenir des pistes. Dans le cadre de notre exemple, nous sélectionnons le secteur "Commerce de détail".
Et nous n'oublions évidemment pas de sélectionner la localisation des pistes qui seront générées à l'aide du champs "Pays".
Il ne nous reste plus qu'à générer les pistes en cliquant sur le bouton dédié dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.
Et nous avons ensuite la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas se montrer trop gourmand avec cette fonctionnalité! Chaque génération de piste à l'aide de cette fonctionnalité nous coûte un crédit.
Si vous souhaitez en connaitre davantage à propos de l'acquisition de crédits dans Odoo, rendez-vous dans le module Paramètres à l'intérieur de la catégorie Contacts. Le sous-point qui vous intéresse est "Achat intégré Odoo".
La seconde amélioration principale du module CRM concerne l'assignation des pistes. Il est désormais, possible de déterminer des règles d'assignation de pistes!
Depuis notre module CRM, nous commençons par supprimer le filtre automatique "Mon pipeline" et nous cliquons sur le bouton "Configuration" dans le coin supérieur gauche de notre écran. Ce bouton nous donne accès à une série d'options, celle qui nous intéresse est la première:"Équipes commerciales".
Nous sélectionnons l'équipe de notre choix, dans le cadre de notre exemple, il s'agira de l'équipe chargée des ventes.
Une fois sur la page "Équipes commerciales", nous retrouvons tous les employés dont se compose notre équipe commerciale. Rendons nous sur le profil de Mitchell Admin pour observer et comprendre les règles d'assignation qui sont configurées pour lui. Nous cliquons donc sur la vignette de Mitchell Admin.
Depuis la fiche de Mitchell Admin, nous allons prendre le temps d'analyser l'onglet "Attribution des pistes". Dans celui-ci, figurent plusieurs champs:
- Règles d'attribution automatique
- Donner la priorité si
- Attribuer uniquement si
Nous pouvons voir qu'actuellement, un maximum de 30 pistes est assigné sur une période de 30 jours à Mitchell Admin.
Nous pouvons modifier les paramètres d'attributions, mais aussi, modifier le nombre de jours pour lesquels ces paramètres s'appliquent!
Voilà pour les grandes modifications qui ont été apportées au module CRM avec la mise à jour Odoo 19.2! Il ne vous reste plus qu'à préparer vos crédits et à automatiser vos pistes et leur attribution aux membres de votre équipe!
Bonne découverte!